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Vous souhaitez disposer d'un conseil pérenne pour la gestion de votre patrimoine ? Véritable secrétaire général de vos intérêts privés depuis 1996, Witam MFO bâtit, pour chacun de ses clients, une stratégie sur mesure et imperméable aux aléas économiques et fiscaux.

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Le Petit Fiscal du Patrimoine 2021

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420 M €

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8 Mds €

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Notre métier

Witam MFO se positionne comme un intervenant à forte valeur ajoutée pour des patrimoines qui ne trouvent pas l'écoute nécessaire dans les banques de gestion privée.

Coordinateur de métiers complémentaires, notre office patrimonial fait aboutir tout projet complexe qui requiert des compétences transversales (experts du droit, de la finance, des problématiques transfrontalières).
Découvrez les multiples facettes de notre métier, nos atouts et compétences au service d’une clientèle exigeante.

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Private Family Services

Notre service Private Family Services coordonne également les relations entre les familles et leurs prestataires.
Il orchestre et assure le reporting des interventions des sous-traitants.

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Nos dernières actualités patrimoniales et fiscales

 

Portefeuille démembré, quelles obligations, quelle stratégie pour les investisseurs ?

Retrouvez Benoist Lombard en direct de BFM Business le 26/10/2021

Fréquemment, le survivant des conjoints, usufruitier, hérite d’un portefeuille de valeurs mobilières dont la nue-propriété appartient à ses héritiers.  

 La gestion fiscale de ce portefeuille importe d’autant plus que selon les situations le nu-propriétaire peut se retrouver taxé sur des plus-values du portefeuille géré par l’usufruitier.  


Benoist Lombard dresse un inventaire des situations et des attentions qu’il convient de porter à la gestion fiscale d’un portefeuille démembré.

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