Méthodologie


Au service de votre patrimoine, Witam MFO fait aboutir tout projet pluridisciplinaire complexe. Son conseil à forte valeur ajoutée s’appuie sur des experts qualifiés.

Coordinateur de métiers complémentaires (experts du droit, de la finance, des problématiques transfrontalières), Witam MFO fait également appel à l’expertise éprouvée de notaires, avocats, juristes et experts de marchés financiers pour répondre au mieux à vos problématiques patrimoniales.

En tant qu'acteur historique de notre profession, la pratique de Witam MFO s'inscrit dans le respect d'un code de déontologie, conjuguant l’application des textes qui régissent nos activités plurielles à une totale confidentialité.

L'équipe pluridisciplinaire de Witam MFO est pillotée par les deux associés-gérants.

La cellule d'Ingénierie Patrimoniale (IP) de Witam MFO traite la dimension française et internationale des capitaux privés de sa clientèle, ainsi que l'optimisation de leur mode de détention.

Elle se charge de mettre en adéquation les besoins de conseils patrimoniaux de ses clients avec l'environnement juridique et fiscal afin de satisfaire leurs objectifs : structurer, épargner, pérenniser et transmettre.

Elle s'attache également à traiter les problématiques d’ordre fiscal de sa clientèle (Impôts sur le Revenu ou sur le Patrimoine). Ainsi, l'IP, en collaboration avec le Private Family Services, est en charge du traitement et du suivi fiscal des clients résidents ou non-résidents de la société.

Le Private Family Services est le secrétaire général à géométrie variable de vos intérêts privés. Particuliers ou groupes familiaux privés à la recherche d'une compétence transversale peuvent solliciter ce service exclusif. Nos prestations s'adressent ainsi à des résidents ou des non-résidents soucieux de bénéficier d'un service sur-mesure. 

L'équipe du Back-Office est, quant à elle, chargée de la surveillance de la bonne exécution des opérations. Elle veille au respect des principes réglementaires qui régissent les accréditations de Witam MFO.

Accréditations

Adhérent de la CNCGP et membre de l'UCGP, Witam MFO dispose des accréditations suivantes :

  •  Conseiller en investissements financiers (CIF)
  •  Mandataire bancaire et en services de paiements (MOBSP) catégorie "mandataire non exclusif".
  •  Courtier d'assurance (COA) exerçant en Libre Prestation de Services (LPS) dans chaque Etats membres de l'Union Européenne
  •  Agent immobilier titulaire de la Carte T

 

    

PREMIER
RENDEZ-VOUS

Notre premier échange sera l’occasion pour nous de faire un premier point sur votre situation et vos besoins et de recenser (recueil d’informations patrimoniales) toutes les informations utiles et nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils. Nous vous remettrons également notre document d’entrée en relation.

MISSION
 

Lors d’un deuxième échange, eu égard à vos problématiques, nous vous présenterons une lettre de mission détaillant les prestations que nous vous proposons. Cette lettre de mission pourra ainsi être modifiée et amendée. Sa signature contractualisera notre collaboration.

PRECONISATIONS
 

Ce troisième rendez-vous sera l’occasion de vous présenter nos préconisations ainsi que les stratégies projetées. Nous en discuterons, pourrons les amender puis les figer, ce dans l'unique objectif de remplir les vôtres. La remise de notre audit parachèvera cette troisième phase.

MISE EN ŒUVRE
ET SUIVI

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de nos préconisations à l’occasion d’entretiens périodiques. Le rythme de ces entretiens dépendra de la mission que vous nous avez confiée ; leur régularité sera définie communément.