Vos investissements financiers


En tant qu’investisseur, votre problématique est simple : maximiser la création de valeur sous contrainte de risque.

En tant qu’investisseur, votre problématique est simple : maximiser la création de valeur sous contrainte de risque.

Y répondre pour autant est une opération complexe.

Notre expérience de Conseiller en Investissement Financier (CIF) nous amène à ce constat : l’investissement de votre patrimoine doit résulter d’une démarche rationnelle, en dehors de tout phénomène de mode et dans la maitrise de l’ensemble des positions.

Pour cela, Witam MFO, CIF adhérent de la CNCGP fait appel, depuis 2011, à l’expertise financière de WiseAM, société de gestion agréée par l’AMF.

Nous contacter

Premier
rendez-vous

Notre premier échange sera l’occasion pour nous de faire un premier point sur votre situation et vos besoins et de recenser toutes les informations utiles et nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils. Notre recueil d’informations patrimoniales est à votre disposition. Nous vous remettrons également notre document d’entrée en relation.

Mission
 

Nous vous présenterons ensuite une lettre de mission détaillant les prestations que nous vous proposons, qui pourra être modifiée et amendée. Sa signature contractualisera notre collaboration. Vous pourrez également être amené à compléter notre questionnaire de risque, lequel permettra d’évaluer votre aversion au risque et votre niveau de connaissances financières (scoring).

Préconisations
 

Ce troisième rendez-vous sera l’occasion de vous présenter nos préconisations ainsi que les stratégies envisagées.  Elles seront l'occasion de discussions, pourront être  amendées, modifiées, puis après validation défintive, figées, ce dans l'unique objectif de remplir les vôtres. Nous vous remettrons alors notre audit définitif qui parachèvera cette troisième phase.

Mise en œuvre
et suivi

Après la remise de notre audit,  vient la phase de mise en œuvre de nos préconisations . Selon leurs contenus, nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire ces préconisations, et les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes. Le rythme de ces entretiens dépendra de la mission que vous nous avez confiée ; leur régularité sera définie communément.

— NOTRE MÉTHODOLOGIE —

 

En tant qu'acteur historique de notre profession, la pratique de Witam MFO s'inscrit dans le respect d'un code de déontologie, conjugant application des textes qui régissent nos activités plurielles à une totale confidentialité.

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