Premier
rendez-vous

Notre premier échange sera l’occasion pour nous de faire un premier point sur votre situation et vos besoins et de recenser toutes les informations utiles et nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils. Notre recueil d’informations patrimoniales est à votre disposition. Nous vous remettrons également notre document d’entrée en relation.

Mission

Nous vous présenterons ensuite une lettre de mission détaillant les prestations que nous vous proposons, qui pourra être modifiée et amendée. Sa signature contractualisera notre collaboration. Vous pourrez également être amené à compléter notre questionnaire de risque, lequel permettra d’évaluer votre aversion au risque et votre niveau de connaissances financières (scoring).

Préconisations

Ce troisième rendez-vous sera l’occasion de vous présenter nos préconisations ainsi que les stratégies envisagées.  Elles seront l'occasion de discussions, pourront être  amendées, modifiées, puis après validation défintive, figées, ce dans l'unique objectif de remplir les vôtres. Nous vous remettrons alors notre audit définitif qui parachèvera cette troisième phase.

Mise en œuvre
et suivi

Après la remise de notre audit,  vient la phase de mise en œuvre de nos préconisations . Selon leurs contenus, nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire ces préconisations, et les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes. Le rythme de ces entretiens dépendra de la mission que vous nous avez confiée ; leur régularité sera définie communément.